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于是，戴好了乾坤戒之后，二话不说，当即升空，去跟那个嚣张的妖怪会面。
来到乌云之上，他首先看到的是一个驼头驴身的怪物，身子比较细挑，头特别大、粗细约有身子的三倍。驼头怪物的旁边还有一个猥琐的老头，那老头塌鼻、深目、歪嘴，几乎将所有的人类缺陷都集中在了一身。
小尛子扫视一人一怪一眼，没有搭理那个驼头妖怪，而是冲着猥琐老头说道：“喂，狗腿子？”
老头尴尬地笑笑，亮着公鸭嗓子说道：“嘿嘿，不能这么说。这个黑山老妖确实是我撺掇来的，我这么做，乃是因为知道你喜欢除妖，所以给你提供一个机会。不过，黑山老妖脾气非常暴烈，一听说你喜欢除妖，就认定你是它们妖族的公敌，于是不假思索地要我带着它前来，打算除掉你。你想除妖，黑山老妖却想除掉你，正好是针尖对麦芒，至于最终谁能得逞，端看你们各自的造化，我就管不了那么多了。”
说罢，背过身去，老神在在地踱起步来。
“啊，你原来是黑山老妖！”小尛子这才认真打量起驼头怪物，“不过，看上去你好像不是原妖，而是两种妖物嫁接起来的。”
黑山老妖似乎不懂得原妖、嫁接之类的概念，迷瞪着眼睛问道：“小子，你这么说到底什么意思？妖就是妖，怎么还有原妖不原妖的？告诉你，爹娘生下来的时候我就是这样，从来没变过！”
“嗯，你说你生下来就是这样，我基本上相信。”小尛子点头回应道，“可是你仔细看看自己，是不是长着驴的身子、骆驼的头呢？这样的怪相，若说是原汁原味的妖怪，谁都不会相信。喂，老头，你相信么？”
老头仍旧背着身子，小声回应道：“我也不太相信，你说的话或许有一定道理。”
“照啊！”小尛子摊摊自己的双手，继续说道，“黑山老妖，这回你听明白了吧？你要是有命回去，那就赶紧问问自己的爹娘，把身世弄个明白，省得糊里糊涂地活一辈子。”